【财富在线盘中报】行业景气上行回暖，军工板块逆势走强

受外部因素冲击，今天上午三大指数集体调整，截至10点10分，沪指跌超1%，深成指、创业板均跌超2%。此外，科创50指数也跌超2%，北证50指数逆势大涨超3%。

盘面上，兵装重组、军工装备、成飞概念、军民融合、军工电子、军工信息化、国产航母等军工板块集体走强。

消息面上，据财联社，中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收合计3774.94亿元，同比增长18.89%，归母净利润247.72亿元，同比增长32.92%。军工核心上市公司整体业绩向好，验证行业景气向上。

从行业发展逻辑来看，过去军工行业成长主要锚定国内国防采购需求，增长边界相对受限；如今已经演化成内需筑基、军贸扩张、民品反哺的三轮驱动新格局。国内装备现代化建设筑牢行业基本盘，军贸出海贡献重要弹性增量，军工技术向商业航天、低空经济、高端装备等民用领域外溢，开辟全新增长第二、第三曲线。

与此同时，并购重组成为军工板块重要增量，在并购制度红利、央企专业化整合、军工资产证券化推动下，集团资产注入、同业整合、产业并购提速，助力产业链强链补链，进一步打开行业成长想象空间。

中信建投证券近期研报指出，当前军工板块处于业绩增速、资金配置双重底部区间，国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，看好板块结构性修复机会。

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