【财富在线盘中报】英伟达Rubin平台带火，液冷板块集体拉升

午后开盘，影视院线、AI视频、短剧游戏、文化传媒、AI语料等AI应用板块继续集体上扬。AI算力硬件股也同步全线拉升，其中液冷服务器概念持续走高。

消息面上，据央视新闻周末报道，山东济南，高端AI服务器生产线上，一批液冷服务器正加紧装配测试，即将交付投产；山东青岛莱西，一处液冷核心设备部件CDU组装产线，订单已经排到12月底。

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赛迪顾问数据显示，2025年中国液冷数据中心市场规模达到159.8亿元，同比增长45.2%。根据行业机构预测，2026年全球智算液冷市场规模或将突破千亿元。

此外，今年6月份，英伟达在官方博客完整披露 Rubin平台100%液冷技术方案，这是全球首款实现整机100%液冷的AI计算平台，彻底摒弃风冷架构，系统内部无任何散热风扇，GPU、CPU、NVSwitch、光模块、交换机等全部芯片与网络组件，均通过闭环液体回路完成散热。

华福证券研报指出，液冷是当前斜率提升最陡赛道之一。Rubin 明确全液冷为标准配置，同时谷歌V8也将全面标配液冷，其本质都是功耗跃升带来，GPU 和ASIC 渗透率提升叠加热流密度大幅提升带来的技术迭代。

中信证券报告称，Rubin平台量产将驱动液冷行业从预期转向订单交付，叠加光模块液冷需求从0到1放量，液冷产业链全环节需求同步释放。

国金证券表示，液冷能力已成为当前AI算力时代极度稀缺的战略资产，2026年下半年液冷板块将从主题扩散阶段正式进入订单与业绩的验证阶段。

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