延续强势！这一板块大涨！

7月1日，A股半导体产业链延续强势，光刻机板块领涨。截止发稿，板块指数大涨超2%，凯美特气、旭光电子强势涨停，蓝英装备涨超10%，海立股份、久日新材、新莱应材等多股涨超5%，相关个股纷纷跟涨！

 

一、板块爆发的三大催化因素

 

1、政策东风强劲

 

国家大基金三期明确将光刻机、EDA等“卡脖子”环节作为核心投资方向，彭博社报道其专项支持额度达500亿元。

 

叠加国务院常务会议“加快核心技术突破”的政策定调，市场对国产替代的预期持续升温。

 

国金证券指出，光刻机作为半导体设备中占比最大（全球市场规模超230亿美元）、技术壁垒最高的品类，正迎来国产化黄金加速期。

 

 

2、技术突破密集落地

 

设备端：上海微电子的沉浸式光刻机、长春光机所的EUV光源系统取得阶段性突破，大族激光的步进式光刻机进入客户验证阶段，即将量产。

 

材料端：飞凯材料的i-line光刻胶全球市占率跻身前三，KrF光刻胶预计2025年量产；其临时键合胶在国内市占率超30%，并打入台积电CoWoS封装供应链。

 

认证进展：国产ArF光刻胶通过中芯国际认证，标志着材料环节取得里程碑突破。

 

3、产业资本协同发力

 

半导体企业近期动作频繁：华大九天收购芯和半导体、海光信息换股合并中科曙光、北方华创受让芯源微股份。同时，紫光展锐启动科创板辅导，摩尔线程、沐曦等“独角兽”IPO获受理，为板块注入新鲜血液与估值锚点。

 

 

二、券商纷纷看好光刻机板块的未来发展

 

1、民生证券指出，目前全球前道光刻机被 ASML、尼康、佳能垄断，从市场结构来看，高端 EUV、DUV 光刻机市场规模不断提升，而 i-line 光刻机需求量依然较大，若能在部分品类实现国产化突破，市场空间十分广阔。

 

2、中信证券也表示，国内对于光刻机产业链的投资和支持力度持续加大，国产高端光刻机的发展有望获得推动，半导体设备产业链将有望同步受益。未来若 DUV 及 EUV 设备逐步实现国产化突破，国内先进制程产线有能力逐步实现国产替代，有望迎来新一轮的半导体扩产周期。

 

光刻机板块此轮上涨是政策、产业、资本三重因素共振的结果。短期看，并购重组潮与技术突破事件将持续催化行情；中长期而言，国产替代逻辑下，光刻机作为半导体产业链“皇冠上的明珠”，其战略价值将支撑板块估值。投资者可重点关注具备核心技术突破潜力（如光源、物镜系统）或并购整合能力的龙头企业，同时警惕短期情绪过热风险。

 

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）