涨疯了！午后情绪或反转

兄弟姐妹们早，慢牛行情如火如荼，今天大盘又创年内新高了，下午要是券商互金、多元金融、数字货币（稳定币）等其他大金融板块一起走强助攻的话，说不定就可以冲击或者拿下3674点高地了，届时压抑已久的短线情绪和滞涨多日的题材个股有望迎来爆发机会。大家再耐心等等，牛市第二波全面上升行情或许很快就来了！

盘面上，银行、白酒、煤炭、大基建、油气开采、化工、化肥、养殖等顺周期板块全面飙升，是推动沪指再创年内新高的重要力量。

消息面上，国际货币基金组织大幅调高中国今年经济增速预期。

在7月29日发布的最新《世界经济展望》（WEO）报告中，国际货币基金组织（IMF）将中国2025年的增长率较4月WEO预期上调了0.8个百分点，达到4.8%。IMF称，这一上调反映了2025年上半年中国经济活动强于预期，且中美实际关税仍比4月预期的低很多。

除了顺周期板块火爆外，今天创新药为代表的医药板块也再度狂欢大涨，近期有关创新药和CRO领域的利好不断，持续提振医药板块乐观情绪。

消息面上，创新药BD（对外授权交易）热潮持续。近日恒瑞医药公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。

此外，基本面上，CRO龙头药明康德7月28日晚披露半年报超预期，也给板块反弹行情注入新的强劲动力。公告显示，公司上半年实现归母净利润85.61亿元，同比增长101.92%，计划每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2025年6月末，公司持续经营业务在手订单566.9亿元，同比增长37.2%。

同时，昨天盘后，药明康德又发布了调整回购股份价格上限的公告，公司将回购价格上限由不超过90.72元/股（含）调整为不超过114.15元/股（含）。截至昨天收盘，药明康德股价报98.69元/股。

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