【热点聚焦】全线大涨，新主线横空出世

3000点大底部越来越扎实了，今天市场再度上演绝地反击走势，创业板指数一度从跌超3%到逆袭大涨近2%，整个过程看得人热血沸腾、信心满满，虽然最后有所冲高回落，但市场情绪已经冰封回暖了，接下来一旦消息面有一点利好催化，超跌的大盘和个股将会迎来报复性拉升行情！

盘面上，近日持续活跃的农业消费地产等内需板块继续走强，不过今天涨幅居前、带动市场回暖的并不是它们，而是军工航天、半导体芯片、信创软件、国产操作系统、华为等自主可控科技股，已经成为资金聚焦新主线了，其中军工板块表现最为吸金抢眼，截止发稿，近20只个股涨停！

消息面上，全球地缘政治格局持续动荡重塑军工价值逻辑。中航证券研报指出，历史数据显示，2018年关税周期内军工板块超额收益达18.7%。当前军工板块动态PE仅32倍，处于近五年12%分位，安全边际与成长空间形成共振。

政策层面，我国国防预算连续三年保持7.2%增速，2025年作为“十四五”收官之年，军工订单回暖预期强烈。

业绩层面，多只军工股发布一季报高增长公告；此外，由于国防军工行业天然具有需求刚性强、内需驱动占比高、避险稳定等特点，因此关税背景下，市场对军工板块关注度相对提升。