高层再次强调设备更新，这些行业值得关注！

近日，国家发改委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。央企要率先行动，推动大规模设备更新重点任务落实落地。

其实，大规模设备更新这个概念在今年3月就有，但是为什么近期又备受大家关注呢？除了高层的反复提及，还有一个就是设备更新概念涉及行业领域众多，在市场波动下，行业板块火热上涨，大多缘于技术突破设备更新迭代这一底层逻辑。

顾名思义，设备更新就是指用比较先进和比较经济的设备去更换技术上不能继续使用或经济上不宜继续使用的设备。在经济转型背景下，大规模设备更新和消费品以旧换新市场空间大，几乎覆盖全行业领域。如半导体设备、光通信设备、新能源设备等。

投资者或觉得链条众多，难以跟踪。那聚焦到细分领域来看，能源电力、老旧电梯、船舶、重卡、农机、新能源公交车、汽车、家电等是以旧换新政策的重要支持领域。

市场预估内河船舶、农机、家电的补贴力度达到总价值的15%-20%，汽车报废补贴较上次翻倍，重卡、新能源公交均为首次提及。大势所趋或对相关行业形成一定催化作用。

另外，回看中报业绩以及二季度市场行情，业绩表现亮眼的公司中，出口链、设备更新等较为突出；出口链包括半导体、汽车、船舶制造，二季度行情或已反应亮眼业绩；然而，设备更新一定程度上可能被市场忽视或不够重视。

在国内有效需求不足的背景下，政策层层推进和迅速落实，大规模设备更新政策发力在市场形成需求维稳的中长期持续性是可预见的。

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